Жизнь старшеклассника Кая претерпевает серьезные изменения после развода его родителей. Переезд из динамичного и многолюдного Токио в тихую прибрежную деревушку становится настоящим испытанием для юноши. Он оказывается в совершенно незнакомой среде, где шум и суета мегаполиса сменяются спокойствием и размеренностью маленького городка. Кай чувствует себя одиноким и отчужденным, его новые одноклассники не могут понять его внутреннего мира, и он не в силах найти с ними общий язык. Музыка становится для него единственным способом выразить свои чувства и сбежать от суровой реальности, создавая вокруг себя мир, где он может быть самим собой.

Однако судьба готовит ему неожиданный поворот. Когда одноклассники начинают замечать его музыкальный талант, они приглашают его в свою группу, и хотя Кай изначально сомневается, он решается на этот шаг. Это решение меняет все: он отправляется с новыми друзьями на живописный остров Мерфлок для репетиций. Именно там, вдали от привычной суеты, он встречает загадочную русалку по имени Лу. Эта встреча не только кардинально меняет жизнь Кая, пробуждая в нем новые эмоции и желания, но и оказывает глубокое влияние на весь городок. Тайны Лу и её мир открывают перед ним новые горизонты, заставляя переосмыслить свои ценности и место в жизни. © ГидОнлайн